Statuswechsel (offen zu fakturiert)

Wenn Sie eine Rechnung drucken oder als E-Mail versenden, dann ändert sich der Status von offen zu fakturiert und folgende Buchungen werden automatisch erstellt. Bitte beachten Sie dabei folgenden Einstellungen:

Finanzmodul muss aktiviert sein (falls Sie das Finanzmodul lizenziert haben)
Das Sollkonto wurde beim Rechnungsempfänger definiert (Adressmodul > Adresse bearbeiten > Einstellungen)
Beim Produkt (Artikel) wurde das Habenkonto ausgewählt
Steuerbuchungen werden erstellt, wenn die Steuersätze hinterlegt sind (werden unter >Finanzen>Steuercode definiert)

Ebenfalls wird bei diesem Statuswechsel das Lager abgezogen und in die Statistiken eingetragen (SWK, EAV, Umsatz etc.)

Die Buchungen sind im Journal im Menu Finanzen ersichtlich:

Einschränkungen
Standardmässig sind Sie nicht in der Lage Rechnungen im Status fakturiert zu bearbeiten und zu löschen oder Artikel zu ändern.
Sie können diese Funktion jedoch aktivieren unter: >Konfiguration>Stammdaten>"Rechnung in Bearbeitung löschen" ankreuzen